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东方财富(300059):市占延续提升,基金代销复苏-财报点评
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录2025-27年归母净利润预测分别为12,636、14,437、16,039百万元，同比增速分别为31.5%、14.3%、11.1%。维持“优于大市”评级。
研究对象东方财富
发布机构国信证券
分析师孔祥,王德坤
发布日期2025-08-18
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属国信证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象东方财富
股票代码300059
公司共识评级看好近 180 天 · 13 家机构
一致目标价¥24.77中位数 · 7 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点
- 2025H1实现营收68.56亿元、同比+38.7%，归母净利润55.67亿元、同比+37.3%。
- 经纪及两融市占率延续提升趋势，2025H1股基交易额市占率4.14%，两融余额市占率3.19%。
- 基金代销保有规模业内领先，权益基金保有规模3,838亿元、较年初增长10.0%，非货基整体保有量6,753亿元、较年初增长17.4%。
- 公司手握东方财富网及天天基金两大互联网流量池，社区化运营成熟，用户粘性高，金融牌照全面。
#盈利预测与评级
2025-27年归母净利润预测分别为12,636、14,437、16,039百万元，同比增速分别为31.5%、14.3%、11.1%。维持“优于大市”评级。
#风险提示
股票市场景气度下降，证券业务市占率下降，基金代销承压等。
本报告摘要不保证其100%准确性，如有疑问，请阅读正文文件。
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