AILAB的增长密码一个动力学模型-AI智道(4)250216

近期DeepSeek的热度上升让全球科技行业再次对AI行业的快速发展燃起信心。DeepSeek的开源发展策略更是引发了“模型平权”，让原本在大模型技术端缺少竞争优势的企业也有机会通过三方服务、算力租赁、应用落地等方式参与到本轮浪潮中来。但需要指出的是：我们认为大模型的发展并未停滞，相反迭代速度和能力提升还将越来越快，对于AI Lab类企业的判断需要建立在对其增长加速度的判断。在本文中，我们尝试搭建一个AILab类企业发展的动力学模型，尝试用一个思维框架指出其中的关键因子，帮助投资者更好的判断各家企业在中长期的增长动能。另外需要指出的是，我们的框架也可以推而广之，适用于一般的创新性企业。