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康农种业(837403):种业后起之秀,大单品快速放量打开成长空间-首次覆盖报告
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点： 1、康农种业是一家以科研创新为驱动的“育繁推一体化”企业，深耕玉米育种二十年，入选种业补短板阵型企业。 2、国内种业集中度较低，龙头企业市占率有望持续提升。2020年前五大种子企业市场占比合计仅13.8%。 3、公司在西南地区优势显著，新品康农玉8009助力打开黄淮海市场。 4、公司注重研发，2024年研发投入14.4百万元，研发费用率4.3…
研究对象康农种业
发布机构西部证券
分析师曹森元
发布日期2025-06-29
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属西部证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象康农种业
股票代码837403
公司共识评级看好近 180 天 · 8 家机构
一致目标价样本不足近 180 天暂无有效目标价
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点： 1、康农种业是一家以科研创新为驱动的“育繁推一体化”企业，深耕玉米育种二十年，入选种业补短板阵型企业。 2、国内种业集中度较低，龙头企业市占率有望持续提升。2020年前五大种子企业市场占比合计仅13.8%。 3、公司在西南地区优势显著，新品康农玉8009助力打开黄淮海市场。 4、公司注重研发，2024年研发投入14.4百万元，研发费用率4.3%，19~24年CAGR达19.9%。 5、募投项目将扩充2.5万吨玉米种子产能，引进国际先进生产线，降低生产成本。 #盈利预测与评级： 预计未来营业收入4.49/5.80/7.22亿元，归母净利润1.03/1.32/1.67亿元。当前股价对应PE 23.8/18.7/14.7倍，首次覆盖给予“增持“评级。 #风险提示： 政策预期不及预期，品种迭代风险，募投项目进展不及预期
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