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奥瑞金(002701):二片罐盈利估计改善,期待格局优化带动议价能力提升＆出海破局-2025H1预告点评
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点： 1、2025H1业绩预告显示，公司归母净利润预计8.50~9.60亿元，同比+55%~+75%；扣非净利润预计3.44~4.49亿元，同比-35%~-15%。 2、2025Q2归母净利润预计1.86~2.95亿元，同比-31%~+10%；扣非净利润预计1.54~2.60亿元，同比-42%~-2%。 3、三片罐业务表现稳中有升，二片罐业务盈利水…
研究对象奥瑞金
发布机构长江证券
分析师蔡方羿,仲敏丽
发布日期2025-07-16
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属长江证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象奥瑞金
股票代码002701
公司共识评级看好近 180 天 · 17 家机构
一致目标价¥6.75中位数 · 6 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点： 1、2025H1业绩预告显示，公司归母净利润预计8.50~9.60亿元，同比+55%~+75%；扣非净利润预计3.44~4.49亿元，同比-35%~-15%。 2、2025Q2归母净利润预计1.86~2.95亿元，同比-31%~+10%；扣非净利润预计1.54~2.60亿元，同比-42%~-2%。 3、三片罐业务表现稳中有升，二片罐业务盈利水平环比略有改善，国内二片罐单价有所上调。 4、公司并购中粮包装已完成，大幅降低单一客户收入占比风险，预计当前大客户收入占比降至约20%+。 5、公司计划搬迁富余产线到海外，为国内价格回归提供机会，下半年国内二片罐提价有望实现。 #盈利预测与评级： 预计公司2025-2027年实现归母净利润14.1/14.2/17.1亿元，对应PE为11/11/9X。 #风险提示： 1、需求不及预期；2、大客户诉讼结果不及预期；3、原材料价格大幅波动。
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