电力设备行业：光伏反内卷带动玻璃价格回升，继续看好英伟达液冷、BBU、超级电容－产业周跟踪

#核心观点： 1、锂电板块：7月新能源车出口增长强劲，上海洗霸与有研稀土拟成立硫化锂合资公司。 2、光伏板块：光伏玻璃价格回升，全线玻璃企业新单报价上调至11元/平方米，行业减产态势持续。 3、风电板块：广西启动1.95GW海风竞配，辽宁深远海海风项目推进迅速。 4、储能板块：国网输变电设备第四批招标公示，长治-南阳第二回特高压交流工程规划建设或将推动。 5、电力设备板块：维谛二季度业绩高增，北美CSP厂商上调资本开支，国家电网与河南省委政府举行会谈。 6、工控及机器人板块：华北工控推出高效能工控机，傅利叶发布首款陪伴机器人GR-3。 7、氢能板块：国家能源局公示8大绿色氢/氨/醇项目，广元市加快布局氢能产业发展。 #投资建议： 1、锂电板块：上海洗霸、有研稀土。 2、光伏板块：无具体公司提及。 3、风电板块：无具体公司提及。 4、储能板块：无具体公司提及。 5、电力设备板块：维谛、英伟达。 6、工控及机器人板块：华北工控、傅利叶。 7、氢能板块：清能股份。 #风险提示： 电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。