2026中国具身智能产业发展报告

摘要

具身智能（Embodied Intelligence）是人工智能与机器人技术深度融合的前沿领域，被视为继大语言模型之后的下一代人工智能范式。它以物理实体为载体，通过感知、认知、决策与执行的完整闭环，实现机器在真实物理世界中的自主交互与操作，是连接数字智能与物理世界的关键桥梁。2025—2026年，全球具身智能产业进入爆发式增长阶段，中国凭借完整的制造业产业链、庞大的应用场景资源和持续加码的政策支持体系，在全球竞争中占据突出地位。

本报告系统梳理了具身智能产业的概念内涵与演进历程、全球竞争格局、中国产业竞争力、核心技术体系、关键零部件与产业链、多元应用场景、政策标准体系、投融资动态及未来发展趋势。本书基于IFR（国际机器人联合会）、IDC、高盛研究部、中国电子学会、36氪研究院、睿工业等权威机构的最新数据，结合对宇树科技、智元机器人、优必选、傅利叶智能、银河通用等头部企业的深度研究，力求为政府部门、产业界和投资机构提供全面、客观、前瞻性的决策参考。

第一章具身智能的概念、内涵与意义

（一）具身智能的定义与本质

具身智能（Embodied Intelligence）是指能够感知物理环境、认知和理解复杂任务、自主规划行动并通过物理实体执行操作的一体化智能系统，其形态涵盖人形机器人、工业设备、自动驾驶车辆等物理机器。与传统的“离身智能”（如纯软件形态的大语言模型）不同，具身智能强调智能体必须具备物理身体，能够在真实世界中完成感知-认知-决策-执行的完整闭环。

从技术本质上看，具身智能包含三个核心特征：一是“具身性”（Embodiment），即智能体拥有物理形态；二是“交互性”（Interaction），即能够与物理环境进行实时双向交互的一体化，而非被动接收信息；三是“进化性”（Evolution），即能够通过与环境的持续交互不断学习和优化自身行为。

学术界普遍认为，具身智能是实现通用人工智能（AGI）的必经之路。图灵奖得主、Meta首席AI科学家Yann Le Cun曾指出：“真正的智能必须植根于物理世界。”李飞飞教授也强调：“视觉智能不能脱离身体存在，感知必须服务于行动。”这一理念在工业界获得了广泛认同，推动了具身智能从学术概念向产业实践加速转化。

从产业角度看，具身智能的范畴涵盖：人形机器人、协作机器人、自主移动机器人（AMR）、复合机器人、仿生机器人、智能无人系统（无人机、无人车、无人船）、其它工业设备、自动驾驶车辆等多种形态。其中，人形机器人因其通用性和场景适配能力最强，被广泛视为具身智能的“终极形态”和核心载体（本研究报告涉及的具身智能物理载体聚焦在人形机器人为主）。