电新行业：英伟达H20芯片恢复对华供应，WAIC大会即将开启－周报20250714－20250720

#核心观点： 1、英伟达H20芯片恢复对华供应，将加速国内数据中心建设，AIDC需求旺盛。 2、藏格锂业暂停锂资源开发，监管介入或对锂价形成支撑；Gelion获资助加速固态电池开发。 3、工信部推动人形机器人、脑机接口产业创新发展，WAIC2025大会将展示相关技术。 4、英国放宽AR7海上风电准入门槛，海外海上风电发展加速。 5、全国电力负荷创新高，绿色转型持续推进；美国稳定币法案获推进。 6、硅片价格大幅上涨，美国对印度、印尼和老挝发动双反调查。 #投资建议： 1、AI数据中心：推荐麦格米特，建议关注联德股份、中恒电气、盛弘股份、欧陆通、禾望电气、潍柴重机。 2、电动车板块：推荐特锐德、欣旺达、豪鹏科技、尚太科技、亿纬锂能、富临精工，建议关注安孚科技、松井股份、科达制造。 3、脑机接口：建议关注普利特。 4、固态电池板块：推荐三祥新材，建议关注信宇人、纳科诺尔、宏工科技、英联股份、天铁科技、厦钨新能、华盛锂电、德龙激光。 5、人形机器人板块：推荐兆威机电、五洲新春、科达利，建议关注德马科技、南山智尚、汉威科技、中大力德、微光股份、信捷电气。 6、风电板块：推荐大金重工、中天科技、东方电缆，建议关注运达股份、海力风电。 7、电力设备：持续推荐思源电气、神马电力、国能日新、南网科技、东方电气，建议关注协鑫能科、朗新集团。 8、可控核聚变板块：建议关注爱科赛博、合锻智能、永鼎股份、海陆重工。 9、光储板块：推荐通威股份、爱旭股份、阳光电源、隆基绿能、协鑫科技，建议关注海优新材、弘元绿能、信义光能、聚和材料。 #风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；行业政策风险。