计算机行业：重视物理AI和世界模型（WFM）投资机会

#核心观点： 1、英伟达CEO黄仁勋强调物理AI和世界模型（WFM）是AI下一波浪潮，未来工厂将由AI驱动。 2、物理AI目标是让智能体理解真实世界运行规律并进行交互，世界模型是理解现实世界动态的生成式AI模型。 3、英伟达推出Cosmos和Omniverse两大平台产品，用于智能驾驶、机器人训练和工业数字孪生开发。 4、国内物理AI产业链正在形成，仿真和感知厂商具备先发优势，建议关注相关领域龙头企业。 #投资建议： 1、索辰科技：国内CAE龙头，已具备物理AI产品。 2、奥比中光：为世界物理模型提供技术支撑的3D感知龙头。 3、能科科技：提供工业数字孪生解决方案的厂商。 #风险提示： 1、技术迭代不及预期。 2、市场需求不及预期等。