【简】伊利股份(600887)：稳立潮头，新程在望250213

业绩预测预测 2025 年每股收益为 1.84 元，净利润为 116.9 亿元。核心观点1.行业地位稳固伊利股份作为中国乳制品行业的龙头企业，拥有强大的品牌影响力和广泛的市场渠道，在市场竞争中占据优势地位。2.业绩表现稳健公司近年来营收和净利润保持稳定增长，即使在行业整体面临压力的情况下，依然展现出较强的韧性。3.产品创新与升级伊利不断推出新产品，满足消费者多元化需求，同时加大高端产品的研发和推广力度，提升产品附加值。4.渠道优化与拓展公司积极优化渠道结构，加强线上线下融合发展，提高渠道效率和覆盖率。5.国际化战略推进伊利加快国际化布局，拓展海外市场，提升全球竞争力。投资建议基于伊利股份在行业中的领先地位、稳健的业绩表现以及未来的发展潜力，广发证券给予“买入”评级，认为其具备长期投资价值。该研报对伊利股份的发展前景持乐观态度，认为公司在行业变革中将继续保持领先地位，并为投资者带来可观的回报。