中国电子：Claude实名制解读：中国大模型厂商长期利好

事件

2026年4月14日，Anthropic正式在Claude平台大规模启用身份验证机制（由第三方平台Persona Identities提供），部分用户（尤其是Claude Max订阅者、高频用户、触发风控或疑似灰产场景）需提交政府颁发的实体带照片证件（护照、驾照、身份证原件等）+实时手持自拍活体检测。验证数据仅用于身份确认和合规，不用于模型训练。未通过或不支持地区的账户可能直接封禁，无人工申诉缓冲。Claude官方服务从未对中国大陆开放，此举直接针对绕过限制的代理、共享账号、VPN用户。

点评

该事件虽属单一厂商行为，却成为观察AI大模型结构性去全球化趋势与中国大模型厂商竞争格局的重要窗口。我们认为对中国大模型厂商而言，Claude实名制短期影响中性，长期则构成利好。

Claude实名制提高了全球前沿模型访问壁垒，并遏制大规模蒸馏行为，AI行业整体加速分层。此次强制实名延续了Anthropic一贯的立场（不向中国商业开放+防蒸馏），进一步防止前沿能力向受限地区扩散。Claude平台风控能力大幅提升，有望有效遏制滥用（jailbreak、非法内容生成、深度伪造）、模型蒸馏攻击和灰产流量。

其他前沿厂商如OpenAI和Google也可能跟进地区限制：OpenAI已于2025年4月使用同一验证服务商Persona，要求组织/开发者完成身份验证才能访问高级模型，并于2026年1月宣布全球实施用户年龄预测和验证机制；Google的Gemini虽暂未大规模推行用户端实名制，但其AI Studio等服务已存在地区可用性限制。今年4月初，彭博社报道称OpenAI、Google、Anthropic通过Frontier Model Forum合作，共同打击蒸馏行为，矛头直指涉嫌大规模提取模型输出的中国企业。

对于中国大模型厂商，短期技术迭代放缓和用户回流对冲下，整体影响呈中性。Claude的身份验证可能直接削弱境外模型向国内的知识迁移效率，导致部分依赖蒸馏技术快速迭代的国产模型在能力追赶上出现暂时放缓。但与此同时，大量此前依赖国际模型的用户因访问门槛提升而回流国内平台，客观上为本土厂商带来流量与场景红利。

长期看，我们Claude认为实名制对中国大模型厂商构成利好：

首先，根据我们的渠道调研，蒸馏防范措施的影响难以持久，国内头部模型厂商仍有能力快速迭代模型，单一访问控制手段造成的短期扰动不会演变为长期瓶颈。同时，重度模型用户的回流更构建起“反馈—优化”的正向飞轮，对国产模型的高质量反馈直接成为精准补短板的优质训练数据。

其次，更具结构性的利好在于全球AI技术保护趋势加速，为中国开源生态让出成长空间。随着国际顶级模型对新兴市场和开发者的开放度进一步收窄，大量开发者与企业用户将被迫转向国产模型，形成需求侧的结构性回流。在LLM领域的全球领先者普遍倾向于技术保护的背景下，领先模型越是“闭源守门”，越能为中国开源生态让出成长空间。

我们建议关注智谱、MiniMax为代表的中国开源模型厂商，它们既能承接回流用户，又能依托本土数据优势构建差异化能力，最终在全球AI版图中占据更稳固的份额。

风险

国产AI模型发展不及预期；数据中心建设放缓。