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中宠股份(002891):品牌势能持续提升,全球化产能前瞻布局
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录预计公司2025-2027年归母净利润分别为4.61/5.79/7.49亿元，维持“增持”评级。
研究对象中宠股份
发布机构财通证券
分析师肖珮菁
发布日期2025-08-07
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属财通证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象中宠股份
股票代码002891
公司共识评级看好近 180 天 · 29 家机构
一致目标价¥36中位数 · 7 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点
- 公司1H2025营收24.32亿元（同比+24.32%），归母净利润2.03亿元（同比+42.56%）。
- 公司盈利能力提升，1H2025毛利率31.4%（同比+3.4pcts），净利率9.2%（同比+1.3pcts）。
- 宠物主粮营收7.83亿元（同比+85.8%），占比32.2%，毛利率36.6%（同比+0.79pcts）。
- 境内收入8.6亿元（同比+38.9%），占比35.3%，毛利率37.7%（同比+0.9pcts）。
- 公司披露半年度权益分派预案，拟每10股派2.0元。
#盈利预测与评级
预计公司2025-2027年归母净利润分别为4.61/5.79/7.49亿元，维持“增持”评级。
#风险提示
食品质量安全风险、市场竞争风险、配方改进和新产品开发风险、汇率波动风险
本报告摘要不保证其100%准确性，如有疑问，请阅读正文文件。
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