计算机行业：持续看好AI应用及金融科技，关注华为链投资机会－计算机8月投资策略

#核心观点： 1、7月投资热点聚焦海外算力、AI应用、雅江工程、军工等板块，金融科技和AI应用表现突出。 2、科技创新仍是增长主线，8月看好AI应用、华为链及金融科技三大方向。 3、AI应用受益于政策支持和大模型迭代，华为链因全联接大会可能带来超额收益，金融科技受益于牛市预期和AI+金融场景。 #投资建议： 1、AI应用：美图公司、快手、金山办公、合合信息、万兴科技、金蝶国际、鼎捷数智、能科科技、彩讯股份、税友股份、卓易信息、金现代、普元信息、海天瑞声、星环科技、智微智能。 2、华为链：软通动力、智微智能、亚信安全、常山北明、润和软件、法本信息、神州数码、拓维信息、高新发展、华丰科技、飞荣达。 3、金融科技：恒生电子、顶点软件、宇信科技、天阳科技、东方财富、同花顺、指南针、财富趋势、大智慧。 #风险提示： AI产业发展不及预期、行业竞争加剧、相关政策落地不及预期风险 本