建材行业：政治局会议再提反内卷，特种布关注北美云商资本开支加速－建材周专题2025W30
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点： 1、政治局会议再提反内卷政策，重点关注光伏玻璃、浮法玻璃、水泥等行业。 2、北美云商资本开支加速，特种电子布高景气持续，看好中材科技等龙头。 3、水泥价格降幅收窄，玻璃库存延续下降，但需求仍疲软。 4、推荐关注特种布、非洲链和存量龙头三条主线。 #投资建议： 1、特种布：推荐中材科技。 2、非洲链：推荐科达制造、华新水泥、西部水泥。 3、存量…
研究对象建筑材料
发布机构长江证券
分析师李浩
发布日期2025-08-06
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研究对象建筑材料
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研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点： 1、政治局会议再提反内卷政策，重点关注光伏玻璃、浮法玻璃、水泥等行业。 2、北美云商资本开支加速，特种电子布高景气持续，看好中材科技等龙头。 3、水泥价格降幅收窄，玻璃库存延续下降，但需求仍疲软。 4、推荐关注特种布、非洲链和存量龙头三条主线。 #投资建议： 1、特种布：推荐中材科技。 2、非洲链：推荐科达制造、华新水泥、西部水泥。 3、存量链：推荐三棵树、兔宝宝。 #风险提示： 1、地产需求修复低于预期； 2、原材料价格大幅上涨。
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