能源化工行业：伊朗供应忧虑支撑，国际油价震荡上涨－原油周报

#核心观点： 1、原油价格：本周Brent和WTI原油期货周均价环比上涨。 2、原油库存：美国原油总库存及商业、战略、库欣原油库存环比均增加。 3、原油产量：美国原油产量环比微降，活跃钻机及压裂车队数量环比微增。 4、原油需求：美国炼厂原油加工量及开工率环比均小幅上升。 5、原油进出口：美国原油进口量、出口量及净进口量环比均增加。 6、成品油价格和价差：美国汽油、柴油周均价及与原油价差环比上涨；航煤周均价及价差环比下降。 7、成品油库存：美国汽油库存环比增加，柴油库存环比微降，航空煤油库存环比下降。 8、成品油产量：美国汽油产量环比微增，柴油和航空煤油产量环比微降。 9、成品油需求：美国汽油、柴油、航空煤油消费量环比均增加。 10、成品油进出口：美国汽油、柴油、航空煤油的净出口量环比均减少。 #投资建议： 1、推荐：中国海油/中国海洋石油（600938.SH/0883.HK）、中国石油/中国石油股份（601857.SH/0857.HK）、中国石化/中国石油化工股份（600028.SH/0386.HK）、中海油服（601808.SH）、海油工程（600583.SH）、海油发展（600968.SH）。 2、建议关注：石化油服/中石化油服（600871.SH/1033.HK）、中油工程（600339.SH）、石化机械（000852.SZ）。 #风险提示： 1、地缘政治因素对油价出现大幅度的干扰。 2、宏观经济增速严重下滑，导致需求端严重不振。 3、新能源加大替代传统石油需求的风险。 4、OPEC+联盟修改石油供应计划的风险。 5、美国解除对伊朗制裁，伊朗原油快速回归市场的风险。 6、美国对页岩油生产环保、融资等政策调整的风险。 7、全球2050净零排放政策调整的风险。