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鑫铂股份（003038.SZ）：2024年年报及2025年一季报点评250508
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录公司是光伏铝边框行业龙头，营收稳健增长，同时积极布局新能源汽车、低空经济等新兴领域拓展新增长极。但考虑到光伏行业竞争加剧，我们下调公司2025-2026年归母净利润预测分别至2.57/3.99亿元（原预测为6.84/7.12亿元），新增2027年归母净利预测为6.15亿元，对应EPS为1.06/1.64/2.53元，参考可比公司估值，给予公司2026年19…
研究对象鑫铂股份
发布机构中信证券
分析师李超,陈旺
发布日期2025-05-08
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属中信证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象鑫铂股份
股票代码003038
公司共识评级样本不足近 180 天暂无有效评级
一致目标价样本不足近 180 天暂无有效目标价
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
核心观点
公司是光伏铝边框行业龙头，营收稳健增长，同时积极布局新能源汽车、低空经济等新兴领域拓展新增长极。但考虑到光伏行业竞争加剧，我们下调公司2025-2026年归母净利润预测分别至2.57/3.99亿元（原预测为6.84/7.12亿元），新增2027年归母净利预测为6.15亿元，对应EPS为1.06/1.64/2.53元，参考可比公司估值，给予公司2026年19倍PE，下调目标价至31元（原目标价为40元），维持“买入”评级。
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