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泸州老窖（000568.SZ）：2024年年报暨2025年一季报点评250429
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录2024年公司收入/归母净利润同比增速分别为+3.2%/+1.7%，2025Q1增速分别为+1.8%/+0.4%，业绩降速但仍保持正增长，2025年全年营收目标为稳中求进，均符合市场预期。公司从去年二季度开始以促进动销消化库存为主，淡化回款，帮助渠道缓解压力，为长期健康发展夯实基础。2025年春节旺季期间，公司国窖1573等核心产品实际开瓶动销已有改善趋势…
研究对象泸州老窖
发布机构中信证券
分析师姜娅,蒋祎
发布日期2025-04-29
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属中信证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象泸州老窖
股票代码000568
公司共识评级看好近 180 天 · 32 家机构
一致目标价¥115.79中位数 · 8 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
核心观点
2024年公司收入/归母净利润同比增速分别为+3.2%/+1.7%，2025Q1增速分别为+1.8%/+0.4%，业绩降速但仍保持正增长，2025年全年营收目标为稳中求进，均符合市场预期。公司从去年二季度开始以促进动销消化库存为主，淡化回款，帮助渠道缓解压力，为长期健康发展夯实基础。2025年春节旺季期间，公司国窖1573等核心产品实际开瓶动销已有改善趋势，看好公司在产品、营销、管理等多方面的综合能力，期待未来需求景气度回升时展现经营弹性。维持“买入”评级。
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