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捷佳伟创（300724.SZ）：2024年年报及2025年一季报点评250429
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录2024年公司实现归母净利润27.6亿元，同比大幅增长69.2%，主要由于公司过去签订的设备订单陆续执行并验收后确认收入。公司作为TOPCon设备龙头企业，充分受益于光伏行业N型技术迭代带来的订单增长。此外公司也积极布局HJT、xBC、钙钛矿等新技术路线，并向半导体和锂电等方向延伸。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为25.2/17.5/21.…
研究对象捷佳伟创
发布机构中信证券
分析师华鹏伟,林劼
发布日期2025-04-29
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属中信证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象捷佳伟创
股票代码300724
公司共识评级看好近 180 天 · 7 家机构
一致目标价¥91.65中位数 · 4 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
核心观点
2024年公司实现归母净利润27.6亿元，同比大幅增长69.2%，主要由于公司过去签订的设备订单陆续执行并验收后确认收入。公司作为TOPCon设备龙头企业，充分受益于光伏行业N型技术迭代带来的订单增长。此外公司也积极布局HJT、xBC、钙钛矿等新技术路线，并向半导体和锂电等方向延伸。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为25.2/17.5/21.9亿元，给予公司2025年9倍PE，对应目标价为65元/股，维持“增持”评级。
同公司研报
继续比较不同机构对同一公司的判断。
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从单家公司继续回到行业研究。