计算机行业：中美正面太空竞速，智能制造迎重磅政策加码计算机行业－“一周解码”

#核心观点： 1、工信部等八部门发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，为到2027年建成全球领先的“AI+制造”发展生态定下方向、目标和路径。 2、2026年CES上，智能电动汽车及其AI芯片与系统级解决方案成为焦点，行业向软硬件深度耦合、联合定义的新阶段演进。 3、我国向ITU申请超20万颗低轨卫星频轨资源，标志着低轨卫星互联网建设上升为国家战略新阶段。 4、SpaceX获美国FCC批准进一步扩容二代星链卫星，巩固其在全球低轨卫星互联网领域的主导地位。 5、DeepSeek计划于春节前后发布主打代码生成能力的V4模型，被视为国产大模型重塑全球软件开发格局的重要一步。 #投资建议： 1、AI+制造相关企业：索辰科技、用友网络、宝信软件、中控技术。 2、智能车辆相关企业：四维图新、德赛西威、经纬恒润、星源卓镁。 3、卫星互联网相关企业：佳缘科技、航天环宇、中国卫星、雷科防务、航天电子、中国卫通。 4、建议关注AI+制造、智能汽车、卫星互联网三大方向中具备技术与工程落地优势的优质标的，包括用友网络、宝信软件、中控技术、四维图新、德赛西威、经纬恒润、中科创达、佳缘科技、航天环宇、中国卫星、雷科防务、航天电子、中国卫通等。 #风险提示： 技术创新不及预期；政策推行不到位；下游需求景气度不稳定的风险