计算机行业：“AI+制造”政策重磅发布，或将驱动工业软件需求释放－计算机事件点评

#核心观点： 1. 《意见》提出到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。具体目标包括推动3-5个通用大模型在制造业深度应用，形成行业大模型，推出1000个高水平工业智能体，打造100个工业领域高质量数据集，推广500个典型应用场景，培育2-3家全球影响力的生态主导型企业和一批专精特新中小企业，选树1000家标杆企业。 2. 《意见》强调系统化攻关，旨在突破工业软件、算法工具等瓶颈；突出场景深度融合，加速AI落地；注重产业生态构建。 3. 人工智能可覆盖制造业全流程各环节，提高运作效率，实现精细化管理，助力企业降本增效。智能化改造可使制造业研发周期缩短约20.7%、生产效率提升约34.8%、不良品率降低约27.4%、碳排放减少约21.2%。 4. 中国工业企业应用大模型及智能体的比例预计从2024年的9.6%提升到2025年的47.5%。未来三年领先工业AI渗透率达60%。 5. 2023年AI在中国制造业应用的市场规模约为56亿元，预计2025年将达到141亿元。2023年中国工业软件产品收入为2824亿元，预计到2029年将超过5000亿元。 6. 预计2024年我国工业互联网核心产业增加值规模为1.53万亿元，渗透产业增加值规模为3.48万亿元，工业互联网产业增加值总规模达5.01万亿元。 7. 维持对计算机行业“推荐”评级。 #投资建议： 1. AI+制造：宝信软件、鼎捷数智、能科科技、汉得信息、科远智慧、中控技术、当虹科技。 2. AI+设计：中望软件、索辰科技、浩辰软件、华大九天、概伦电子、万兴科技。 3. AI+管理：用友软件、金蝶国际、税友股份、浪潮数字企业、远光软件、云鼎科技等。 #风险提示： 经济影响下游需求；AI发展不及预期；AI应用发展存在法律法规等不确定性；市场竞争加剧；中美博弈加剧；相关公司业绩不及预期。