国泰海通-通信行业一周谈：国内厂商产品陆续适配DeepSeek模型，法国宣布投资1090亿欧元发展AI-20250217
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录2月组合（重点关注应用&核心龙头）：翱捷科技、中兴通讯、网宿科技、广和通、移远通信、新易盛、锐捷网络、博创科技、烽火通信等。
研究对象通信
发布机构海通证券
分析师余伟民
发布日期2025-02-17
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属海通证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象通信
股票代码不适用
公司共识评级样本不足近 180 天暂无有效评级
一致目标价样本不足近 180 天暂无有效目标价
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
2月组合（重点关注应用&核心龙头）：翱捷科技、中兴通讯、网宿科技、广和通、移远通信、新易盛、锐捷网络、博创科技、烽火通信等。
建议关注：1、端侧：翱捷科技/移远通信/广和通/美格智能/中兴通讯等。2、ASIC：翱捷科技/盛科通信/中兴通讯/寒武纪等。3、IDC/液冷：世纪互联/万国数据/网宿科技/润泽科技/光环新网/英维克/申菱环境等。4、网络侧：中兴通讯/锐捷网络/紫光股份/烽火通信/菲菱科思等。5、高速铜缆：新易盛/博创科技/瑞可达/兆龙互连/汇绿生态/沃尔核材等。6、光模块：中际旭创/新易盛/光迅科技/华工科技/汇绿生态/联特科技/德科立/剑桥科技等。7、CPO/硅光：太辰光/天孚通信/仕佳光子/博创科技/源杰科技/光库科技/长光华芯/罗博特科/腾景科技等。8、PCB：沪电股份/深南电路/方正科技等。9、美股：AAOI、Credo、Maxlinear、ANET、Coherent、Lumentum、AVAGO、MARVELL、AXTI等。
风险提示
中美贸易摩擦风险；政府及行业投资进度低于预期；行业需求低于预期
同公司研报
继续比较不同机构对同一公司的判断。
同行业近期研报
从单家公司继续回到行业研究。