计算机行业：构建数据库的“CUDA”，英伟达存储变革下软件重构－跟踪周报

#核心观点： 1、AI推理对存储架构提出新需求：与AI训练不同，AI推理需要处理小数据块、高并发、大容量（PB级）的数据，传统以CPU为中心的串行架构成为瓶颈。 2、存储架构向以GPU为中心演进：硬件上，GPU需要直连SSD以提升存储容量和传输速率；软件上，需采用新的软件架构（如SCADA）控制存储IO。 3、底层硬件变革驱动软件重构，GPU-Native数据库成为趋势：数据库软件需要围绕GPU的数据处理能力重新设计，包括存储引擎、数据布局、查询执行引擎等核心组件的升级。 4、产业进展正在加快：硬件方面，闪迪、SK海力士、铠侠与英伟达等厂商正合作推进GPU直连SSD技术；软件方面，已有厂商通过优化数据编排和传输技术显著提升性能。 #投资建议： 1、星环科技 2、达梦数据 3、海量数据 4、MongoDB 5、Snowflake 点评：随着AI推理爆发，GPU地位需提升并直连SSD，软件生态需相应变革，数据库产业有望迎来新机遇。 #风险提示： 技术发展不及预期；AI产业发展不及预期。