计算机行业：Kimi K2发布获多项开源SOTA！美国天才法案通过！－周报20250714－20250718

#核心观点： 1、月之暗面发布万亿参数开源大模型Kimi K2，获得多项测试集开源模型SOTA，补齐国内开源模型代码能力短板。 2、美国国会众议院通过《天才法案》，为稳定币制定监管框架，增强美元全球主导地位。 3、Kimi K2技术架构优化，包括减少Attention Head提升长文本能力、增加MoE数量降本等。 4、智能平权继续推进，代码能力提升解决海外模型垄断问题。 #投资建议： 1、AIGC：金山办公、万兴科技、道通科技、虹软科技、新致软件、星环科技、中科创达、润达医疗、福昕软件、萤石网络、汉得信息。 2、数字经济领军：海康威视、金山办公、恒生电子、中控技术、德赛西威、启明星辰、科大讯飞、华大九天、同花顺、金蝶国际、大华股份、新大陆。 3、信创&数据：海光信息、软通动力、索辰科技、博思软件、能科科技、纳思达、太极股份、中国软件国际。 4、AIGC算力：浪潮信息、海光信息、神州数码、中科曙光等。 #风险提示： 行业若激进扩人策略，可能影响盈利增长。外部因素影响供应链稳定性。