道通科技(688208):空地一体巡检方案获评新质生产力高成长案例,AI充电方案成为北美市场必需项-公司信息点评

#核心观点：1、公司“空地一体智慧巡检解决方案”获评“2025年度新质生产力高成长性案例”，成为AI技术与产业融合的示范标杆。2、“AI+机器人”空地一体巡检解决方案正复制扩张，将成为公司第三增长曲线。该方案以自研具身智能行业大模型为核心，构建“应用+平台+本体”三层架构，已在中国、东南亚、中东推广。3、“AI+充电”方案成为北美市场必需项。针对北美电力缺口，公司推出“储能+超充一体化”方案，已落地6个北美标杆项目，具备全套北美认证、本土化团队及模块化系统等核心优势。

#盈利预测与评级：维持“增持”评级。预计公司2025-2027年EPS为1.43/1.92/2.44元，给予公司2026年30倍PE，上调目标价至57.47元。

#风险提示：传统业务竞争加剧风险，海外业务受到限制风险；AI业务进展不以及预期。

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