达瑞电子(300976):加码碳纤维业务,深度布局AI终端
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、公司通过收购维斯德80%股权，加码碳纤维结构件业务，该业务已覆盖华为、三星等头部折叠手机品牌，并有望受益于折叠屏市场需求增长及苹果的潜在布局。2、维斯德在脑机接口等新领域实现初步应用拓展。3、公司深度布局AI终端产品，是Meta的重要供应商，合作涵盖模切件、结构件、充电盒等，预计相关项目将于2026年加速放量。 #盈利预测与评级：维持增持评…
研究对象达瑞电子
发布机构国泰海通
分析师舒迪,文紫妍
发布日期2025-12-13
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属国泰海通，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象达瑞电子
股票代码300976
公司共识评级看好近 180 天 · 6 家机构
一致目标价¥82中位数 · 1 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、公司通过收购维斯德80%股权，加码碳纤维结构件业务，该业务已覆盖华为、三星等头部折叠手机品牌，并有望受益于折叠屏市场需求增长及苹果的潜在布局。2、维斯德在脑机接口等新领域实现初步应用拓展。3、公司深度布局AI终端产品，是Meta的重要供应商，合作涵盖模切件、结构件、充电盒等，预计相关项目将于2026年加速放量。 #盈利预测与评级：维持增持评级，上调目标价至87.5元。下调2025年EPS预测至2.30元，上调2026年EPS预测至3.50元，预计2027年EPS为5.16元。给予公司2026年25倍PE估值。 #风险提示：中美贸易摩擦的不确定性；新能源产品竞争格局恶化的风险
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