领益智造（002600.SZ）：深度跟踪报告251127

公司是全球领先的 AI 终端硬件核心供应商，纵向垂直整合“材料+精密零组件+组装”，深度绑定 A 客户并拓展产品料号及份额；横向公司布局机器人+AI/AR 眼镜+折叠屏+服务器四大战略业务，公司客户优质、工艺完善、全球化产能布局，助力公司中长期成长。我们预计公司 2025-2027 年 EPS 为0.33/0.53/0.67 元，维持“买入”评级。

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