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兆易创新（603986.SH）：跟踪点评251128
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录公司为布局“存储+MCU+模拟+传感”的国内优质平台型芯片设计公司。AI 时代近存计算趋势明确，兆易创新定制化存储布局行业领先，产业地位、成长空间及盈利能力有望显著提升；利基 DRAM 领域，公司 DDR4 迎量价双增，长期来看原厂退出下公司有望获得更大市场份额及业绩增量。利基存储超预期涨价，公司作为龙头优先受益，我们看好公司短期业绩弹性及长期成长空间，维…
研究对象兆易创新
发布机构中信证券
分析师徐涛,夏胤磊
发布日期2025-11-28
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属中信证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象兆易创新
股票代码603986
公司共识评级看好近 180 天 · 17 家机构
一致目标价¥445.32中位数 · 7 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
核心观点
公司为布局“存储+MCU+模拟+传感”的国内优质平台型芯片设计公司。AI 时代近存计算趋势明确，兆易创新定制化存储布局行业领先，产业地位、成长空间及盈利能力有望显著提升；利基 DRAM 领域，公司 DDR4 迎量价双增，长期来看原厂退出下公司有望获得更大市场份额及业绩增量。利基存储超预期涨价，公司作为龙头优先受益，我们看好公司短期业绩弹性及长期成长空间，维持“买入”评级。
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从单家公司继续回到行业研究。