计算机行业：全面拥抱AI基础设施及应用－周观察250216

云厂商助力AI大模型加速落地，苹果联手阿里推出中国版iPhoneAI；企业私有化部署DeepSeek需求快速提升，新增重点推荐星环科技；持续看好云计算产业链及AI应用。

云厂商助力AI大模型加速落地，腾讯元宝上线DeepSeek大模型。2月12日，华为微信公众号发布消息称，DeepSeek满血版模型登陆华为云。2月13日，腾讯旗下的AI助手“腾讯元宝”更新，支持混元和DeepSeek两大模型，并可自由切换。用户打开腾讯元宝并进入对话界面，可免费使用DeepSeek-R1满血版模型。腾讯元宝提供的DeepSeek-R1模型支持联网搜索，并整合了微信公众号、视频号等腾讯生态信息源，能为用户提供更稳定、实时、全面、精准的回答。

苹果联手阿里推出面向中国的iPhoneAI。财联社2月12日讯，据科技媒体TheInformation援引消息人士报道，苹果公司正与阿里巴巴公司合作，开发和推出面向中国iPhone用户的人工智能，报道称，苹果和阿里已将共同开发的AI功能提交给监管机构审批。在迪拜举办的WorldGovernmentsSummit2025峰会上，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信正式确认了阿里与苹果的合作关系，iPhone中国版AI功能或于今年4月开放更新。

企业私有化部署DeepSeek需求快速提升。DeepSeek云上访问量和用量激增，带动私有化部署需求激增，比如一体机化、专有云化、全面国产化等场景。根据《科创板日报》，目前DeepSeek大模型一体机分为推理一体机和训推一体机。DeepSeek推理一体机内置DeepSeek-R132B、70B、满血版671B等不同尺寸模型，价格在几十万到数百万不等，主要面向对数据安全、数据隐私较为敏感的企业用户；训推一体机的售价更高，用于DeepSeek-R132B模型的预训练和微调的一体机价格就达到数百万。

星环科技SophonLLMOps支持DeepSeekR1全参版本以及蒸馏版本。SophonLLMOps支持大/小模型的统一管理、开源及商业化大模型统一纳管、底层国内外GPU/NPU（ARM/x86）异构算力的混合部署、资源精细化切分及调度、模型及应用效果评估、全局状态监控及预警。企业既可以直接访星环科技云服务，基于满血DeepSeek671B（fp8）R1的训练、推理、应用开发；也能够在私有化环境里快速使用R1模型进行具备深度思考的服务及应用开发，能够利用DeepSeekR1实现知识库和工具调用，并快速部署至企业内部，加速基于大模型的企业级应用快速落地。

投资建议

新增重点推荐星环科技，企业私有化部署大模型的核心MaaS服务商。持续重点推荐云计算及AI应用两个方向，云计算重点关注数据港、神州数码、软通动力、云赛智联、深信服、品高股份、金山云；AI应用重点关注用友网络、金山办公、金蝶国际、泛微网络、上海钢联、万兴科技、彩讯股份、联想集团。

风险提示

AI发展不及预期；行业竞争加剧风险。