电子行业：谷歌TPU受到更多关注，阿里发布夸克AI眼镜－周报

#核心观点： 1、谷歌正转变战略，计划向客户直接销售其定制的人工智能芯片TPU，Meta可能成为其数十亿美元级客户，考虑从2027年开始在其数据中心集成谷歌TPU，以逐步减少对英伟达GPU的依赖。 2、阿里巴巴正式发布夸克AI眼镜，该产品采用了多项先进技术，包括JBD提供的全球量产最小AR光引擎、至格科技的衍射光波导片、康耐特光学的光学一体化镜片以及嘉联益的定制柔性电路板，并采用高通与恒玄的双芯片设计。 3、台积电因先进制程产能不足，计划加强布局，市场预期其明年将在全球同步建置或扩建10座晶圆厂，资本支出有望达到500亿美元，其中约70%将用于先进制程的研发与扩产。 4、电子行业本周市场表现强劲，在申万行业分类中涨幅排名靠前，但板块估值处于历史较高水平。 #投资建议： 1、国产算力：飞荣达、兴森科技、顺络电子、杰华特、华丰科技、寒武纪、海光信息。 2、半导体：中芯国际、上海新阳、路维光电、江丰电子。 3、存储行业：兆易创新、佰维存储、深科技、江波龙、德明利、香农芯创、开普云、普冉股份。 4、消费电子：立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、苏州天脉。 5、谷歌供应链：晶晨股份。 #风险提示： 国产替代不及预期；技术突破不及预期；下游景气度不及预期；行业竞争加剧。