计算机行业：豆包手机助手首个OS级合作落地，AI手机形态逐渐清晰－AI动态跟踪系列（十一）

豆包与手机厂商落地首个 OS 级合作，实现 AI 像“人”一样操作手机。

豆包手机助手是首个豆包与手机厂商在操作系统层面合作的手机 AI 助手。

此次，豆包手机助手发布技术预览版，硬件由合作伙伴中兴努比亚（nubia）

提供，作为开发者和感兴趣的用户体验豆包手机助手的工程样机（售价

3499 元）同步开售。交互方面，豆包手机助手可以通过语音、手机侧边

AI 键、耳机唤醒，同时支持语音通话、视频通话、屏幕共享、多模态生成

等豆包用户常用功能。豆包手机助手在多个操作手机案例上展示出跨应用

执行、复杂步骤策划、上下文记忆结合的能力，并透露了可以直接调用工

具的操作手机 Pro 模式（正在研发）。此外，豆包表示目前正在和多家手

机厂商推进手机助手的合作落地计划。豆包作为国内领先的大模型及 C 端

AI 应用产品，已构建起庞大的 AI 用户生态，25Q3 月活达到 1.59 亿，为

其进一步开发适配 AI 手机的功能模块、优化用户体验提供了坚实基础。

我们认为大模型厂商与硬件制造商在 AI 手机领域的合作将更加紧密，未

来将不再局限于简单的软件预装，有望演进为操作系统级别的融合，这种

深度协同会催生出更多创新应用场景与商业模式。

 人工智能已来，端侧 AI 可期。随着生成式 AI 技术的快速发展以及算力需

求的不断上升，AI 要实现规模化扩展并发挥最大技术应用潜能，预计需要

依赖云端和终端的协同工作。AI 处理的发展重心正在向手机、PC 等终端

载体转移。AI 手机系统生态主要包含设备、用户界面、操作系统、芯片平

台、基础模型五个环节。其中，苹果、华为和谷歌为了不断提高市场竞争

优势，围绕自身品牌不断完善和打通产业链生态，而其余品牌则主要基于

安卓系统以及类似高通、联发科等芯片作为产品底座，并结合市场主流大

模型来打造 AI 手机新品。根据 IDC 预测数据，随着新的芯片和用户使用

场景的快速迭代，叠加移动端大模型的加速发展，新一代 AI 手机出货量

有望进入到快速增长阶段，预计 2027 年有望增长至 8.27 亿台，2024-2027

年年复合增长率达 52%。

 投资建议：我们坚定看好我国 AI 产业的发展前景，建议持续关注 AI 主题

的投资机会。标的方面，1）AI 算力：推荐海光信息、工业富联、浪潮信

息、紫光股份、中科曙光、神州数码、深信服，建议关注寒武纪、华勤技

术、景嘉微、软通动力、拓维信息。2）AI 算法和应用：强烈推荐恒生电

子、中科创达、盛视科技，推荐道通科技、金山办公、科大讯飞、同花顺、

宇信科技、福昕软件、万兴科技、彩讯股份，建议关注合合信息、鼎捷数

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智能化带来零组件机会，建议关注立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益

智造、歌尔股份、珠海冠宇等。

 风险提示：1）AI 算力供应链风险上升。2）大模型产品的应用落地低于

预期。3）国内大模型算法发展可能不及预期。