机器人行业：Optimus德州工厂规划千万台产能，宇树轮式人形G1－D首发－周报

#核心观点：1、特斯拉Optimus德州工厂扩建，设计产能达1000万台，显示人形机器人规模化生产在即。2、优必选Walker S2多机协同在全运会奏乐，展现毫米级位置控制和毫秒级协同能力，Walker系列全年订单突破8亿元。3、进博会人形机器人应用多样，宇树科技展示拳击，Hexagon首发工业场景人形机器人用于汽车瑕疵检测。4、亿嘉和与华为云合作打造端云协同机器人产品，越疆与信维合作布局具身智能。5、智元机器人收购上纬信材并完成股改，上市计划受期待。6、具身智能赛道融资活跃，多家企业获大额融资推动核心零部件增产和技术开发。 #投资建议：1、兆威机电、鸣志电器、捷昌驱动。2、瑞迪智驱、豪能股份、中大力德。3、恒立液压、贝斯特、浙江荣泰、震裕科技、北特科技。4、秦川机床、华辰装备、日发精机、浙海德曼、津上机床。5、龙溪股份。6、东华测试、柯力传感、安培龙、汉威科技、日盈电子、福莱新材、凌云股份。7、优必选、越疆、亿嘉和。 #风险提示：国产设备替代不及预期、人形机器人产业化不及预期、产业政策不及预期。