道通科技(688208.SH)：2025年三季报点评251104
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录道通科技发布 2025 年三季报，公司 Q3 归母净利润 2.53 亿元，同比+63.5%，扣非归母净利润 2.43 亿元，同比+57.5%，归母净利润高增的同时毛利率也有提升。公司在诊断维修、充电等业务领域进展持续。考虑到公司 TPMS 等业务进展超此前预期，我们上调公司盈利预测，结合公司转增股本情况，我们调整2025-2027 年 EPS 预 测 为…
研究对象道通科技
发布机构中信证券
分析师杨泽原,丁奇
发布日期2025-11-04
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属中信证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象道通科技
股票代码688208
公司共识评级看好近 180 天 · 12 家机构
一致目标价¥53.08中位数 · 2 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
核心观点
道通科技发布 2025 年三季报，公司 Q3 归母净利润 2.53 亿元，同比+63.5%，扣非归母净利润 2.43 亿元，同比+57.5%，归母净利润高增的同时毛利率也有提升。公司在诊断维修、充电等业务领域进展持续。考虑到公司 TPMS 等业务进展超此前预期，我们上调公司盈利预测，结合公司转增股本情况，我们调整2025-2027 年 EPS 预 测 为 1.35/1.67/2.04 元 （ 转 增 股 本 前 原 预 测 为1.77/2.22/2.68 元）。参考可比公司的 Wind 一致预期估值，我们给予公司 38倍 2025E PE，对应目标价 51 元，维持“买入”评级。
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