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泛亚微透(688386.SH)：2025年三季报点评251107
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录泛亚微透 CMD 业务快速扩张，扩产项目稳步推进；同时布局 FCCL 的首条产线即将落地；子公司凌天达呈现高速成长状态。结合公司各项业务、产能扩张进程，我们上调公司 2025-27 年归母净利润预测至 1.63/2.98/4.66 亿元（原预测 1.60/2.61/3.40 亿元）。参考可比公司估值水平，结合公司行业地位与部分领域的国内唯一属性，给予 20…
研究对象泛亚微透
发布机构中信证券
分析师王喆
发布日期2025-11-07
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属中信证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象泛亚微透
股票代码688386
公司共识评级看好近 180 天 · 6 家机构
一致目标价样本不足近 180 天暂无有效目标价
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
核心观点
泛亚微透 CMD 业务快速扩张，扩产项目稳步推进；同时布局 FCCL 的首条产线即将落地；子公司凌天达呈现高速成长状态。结合公司各项业务、产能扩张进程，我们上调公司 2025-27 年归母净利润预测至 1.63/2.98/4.66 亿元（原预测 1.60/2.61/3.40 亿元）。参考可比公司估值水平，结合公司行业地位与部分领域的国内唯一属性，给予 2026 年 55xPE，对应目标价 99 元，维持“买入”评级
同公司研报
继续比较不同机构对同一公司的判断。
同行业近期研报
从单家公司继续回到行业研究。