新材料行业：中国头部光伏玻璃企业计划7月起集体减产30％，GE再被获准向中国商飞出口喷气发动机－新材料产业周报250706

投资要点

核心逻辑

新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。

1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G 材料等。

板块动态

7 月 3 日，SEMI：据央视新闻报道，7 月 2 日获悉，德国西门子股份公司收到美国政府的通知称，美国已取消对中国芯片设计软件的出口限制。根据公司声明，这家德国供应商已恢复中国客户对其软件和技术的全面访问。同时，新思科技也表示，7 月 2 日收到美国商务部工业和安全局的通知，称与中国相关的出口限制现已撤销，立即生效。新思科技正在努力恢复在中国销售最近受到限制的产品，并将继续评估与中国相关的出口限制对其业务、运营结果和财务的影响。Cadence 也发布了相关声明，称公司正在依据美国现行出口管制法规，有序恢复中国客户对其软件产品及相关技术的正常访问权限。此次解禁范围涵盖该公司全线主力产品，包括集成电路设计平台Virtuoso、电路仿真工具 Spectre、PCB 设计解决方案 Allegro 等。除基础软件订阅服务外，授权许可更新、云计算同步服务以及客户协作平台等功能模块也将同步恢复。