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赛轮轮胎（601058.SH）：2025年三季报点评251029
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录2025 年前三季度公司实现营收 275.9 亿元、同比+16.8%，实现归母净利28.7 亿元、同比-11.5%，实现扣非归母净利 28.2 亿元、同比 9.7%；Q3 单季度实现营收 100.0 亿元、同比+18.0%、环比+9.0%，实现归母净利 10.4 亿元、同比-4.7%、环比+31.3%，实现扣非归母净利 10.0 亿元、同比-7.2%、环比…
研究对象赛轮轮胎
发布机构中信证券
分析师王喆,管宸昊
发布日期2025-10-29
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属中信证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象赛轮轮胎
股票代码601058
公司共识评级看好近 180 天 · 25 家机构
一致目标价¥18中位数 · 7 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
核心观点
2025 年前三季度公司实现营收 275.9 亿元、同比+16.8%，实现归母净利28.7 亿元、同比-11.5%，实现扣非归母净利 28.2 亿元、同比 9.7%；Q3 单季度实现营收 100.0 亿元、同比+18.0%、环比+9.0%，实现归母净利 10.4 亿元、同比-4.7%、环比+31.3%，实现扣非归母净利 10.0 亿元、同比-7.2%、环比+21.9%。随着国内外新增产能陆续释放，公司 Q3 单季度营收利润总额创历史新高，欧盟对国内半钢胎反倾销关税逐步落地有望带来海外产能较大利润弹性，我们维持公司 2025~2027 年归母净利预测 41.1/51.6/62.8 亿元，维持目标价18 元（对应 2025 年 14x PE），维持“买入”评级。
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