安集科技（688019.SH）：2025年三季报点评251029
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录公司前三季度业绩保持高速增长，持续深耕“3+1”技术平台及应用领域，营收及利润再创新高。考虑到公司新产品、新客户持续导入放量，我们上调公司2025-2027 年 归 母 净 利 润 预 测 至 8.45/10.62/13.20 亿 元 （ 原 预 测 为7.79/10.32/12.95 亿元），对应 2025-2027 年 EPS 预测为 5.01/6.3…
研究对象安集科技
发布机构中信证券
分析师李超,陈旺
发布日期2025-10-29
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属中信证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象安集科技
股票代码688019
公司共识评级看好近 180 天 · 9 家机构
一致目标价¥285.5中位数 · 8 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
核心观点
公司前三季度业绩保持高速增长，持续深耕“3+1”技术平台及应用领域，营收及利润再创新高。考虑到公司新产品、新客户持续导入放量，我们上调公司2025-2027 年 归 母 净 利 润 预 测 至 8.45/10.62/13.20 亿 元 （ 原 预 测 为7.79/10.32/12.95 亿元），对应 2025-2027 年 EPS 预测为 5.01/6.30/7.83 元。参考可比公司 PE 估值，我们认为 2026 年 42 倍 PE 是公司合理的估值水平，对应目标价 265 元，维持“买入”评级。
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