通信行业：Meta确认6000亿美元AI投资计划，中科曙光发布640卡超节点

#核心观点： 1、Meta计划在2028年前于美国投资6000亿美元建设AI数据中心及人才招募。 2、中科曙光发布单机柜级640卡超节点scaleX640，华为、阿里等厂商亦相继发布超节点，预计国内厂商将陆续推出超节点产品。 3、AI大模型用户渗透率仍较低，算力投资处于早期阶段，发展空间广阔。 4、建议关注AI算力板块，包括北美与国内算力产业链核心公司。 5、建议关注AI应用板块及端侧AI进展。 6、建议关注前期涨幅不大、未来可能改善的海缆及光纤光缆板块。 7、建议关注国内外巨头加码的量子科技板块。 8、维持强于大市评级。 #投资建议： 1、中科曙光：发布单机柜级640卡超节点scaleX640。 2、中际旭创：推荐关注。 3、新易盛：推荐关注。 4、天孚通信：推荐关注。 5、源杰科技：推荐关注。 6、中天科技：推荐关注。 7、亨通光电：推荐关注。 8、工业富联：持续关注。 9、华工科技：持续关注。 10、光迅科技：持续关注。 11、锐捷网络：持续关注。 12、润泽科技：持续关注。 13、奥飞数据：持续关注。 14、中国电信：持续关注。 15、中国联通：持续关注。 16、七一二：持续关注。 17、海格通信：持续关注。 18、*ST铖昌：持续关注。 19、华测导航：持续关注。 20、上海瀚讯：持续关注。 21、英维克：持续关注。 22、拓邦股份：持续关注。 23、和而泰：持续关注。 24、振邦智能：持续关注。 25、广和通：持续关注。 26、移远通信：持续关注。 27、美格智能：持续关注。 28、长飞光纤：持续关注。 29、海兰信：持续关注。 30、宝信软件：持续关注。 31、三旺通信：持续关注。 32、映翰通：持续关注。 33、亿联网络：持续关注。 #风险提示：国际环境变化；AI发展不及预期；竞争加剧；汇率波动；数字中国发展不及预期；下游资本开支和需求不及预期。