TMT行业：AI需求旺盛带动存储及光通信景气度提升－周报（11月第1周）
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点： 1、TMT板块上周表现分化，通信和传媒上涨，电子和计算机下跌。 2、存储芯片供给端收紧，海外晶圆厂暂停报价，预计DRAM价格将继续上涨。 3、光通信行业景气度提升，产能无法满足需求，1.6T光模块预计明年中批量出货。 4、行业评级：积极关注。 #投资建议： 1、存储产业链：建议关注国内的模组厂、主控芯片、半导体设备等细分环节。 2、光通信产业…
研究对象计算机
发布机构世纪证券
分析师李时樟
发布日期2025-11-11
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属世纪证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象计算机
股票代码不适用
公司共识评级样本不足近 180 天暂无有效评级
一致目标价样本不足近 180 天暂无有效目标价
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点： 1、TMT板块上周表现分化，通信和传媒上涨，电子和计算机下跌。 2、存储芯片供给端收紧，海外晶圆厂暂停报价，预计DRAM价格将继续上涨。 3、光通信行业景气度提升，产能无法满足需求，1.6T光模块预计明年中批量出货。 4、行业评级：积极关注。 #投资建议： 1、存储产业链：建议关注国内的模组厂、主控芯片、半导体设备等细分环节。 2、光通信产业链：建议重点关注国内光模块、光器件及光芯片等细分环节。 #风险提示： AI应用不及预期。
同公司研报
继续比较不同机构对同一公司的判断。
同行业近期研报
从单家公司继续回到行业研究。