TMT行业：科技，未来五年的核心－TMT科技行业每周评议

#核心观点： 1、加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力是“十五五”规划的核心。 2、科技自强聚焦人工智能AI方向，实现科技创新与产业创新融合；科技自立是实现前沿科技领域关键产业链自主可控。 3、投资脉络围绕AI产业方向展开，关注AI算力国内链的科技自主内循环及海外链持续景气。 4、看好Fab厂投资机会，关注存储行业复苏。 5、维持AI应用商业化提速判断，关注国内AI应用软件公司。 6、看好果链布局机会。 7、关注游戏产业投资机会。 #投资建议： 1、寒武纪：推荐。 2、海光信息：推荐。 3、景嘉微：关注。 4、翱捷科技：推荐。 5、芯原股份：关注。 6、中科曙光：推荐。 7、神州数码：推荐。 8、盛科通信：推荐。 9、澜起科技：关注。 10、天孚通信：推荐。 11、中际旭创：推荐。 12、新易盛：关注。 13、工业富联：推荐。 14、浪潮信息：推荐。 15、华勤技术：推荐。 16、德科立：推荐。 17、腾景科技：关注。 18、英维克：推荐。 19、中芯国际：推荐。 20、华虹公司：关注。 21、聚辰股份：推荐。 22、佰维存储：关注。 23、兆易创新：关注。 24、德明利：关注。 25、江波龙：关注。 26、香农芯创：关注。 27、海康威视：已覆盖。 28、金蝶国际：关注。 29、用友网络：已覆盖。 30、虹软科技：已覆盖。 31、快手-W：已覆盖。 32、鼎捷数智：已覆盖。 33、光云科技：关注。 34、税友股份：关注。 35、万兴科技：已覆盖。 36、迈富时：已覆盖。 37、新致软件：关注。 38、博思软件：关注。 39、立讯精密：已覆盖。 40、领益智造：已覆盖。 41、蓝思科技：关注。 42、统联精密：已覆盖。 43、歌尔股份：关注。 44、水晶光电：已覆盖。 45、高伟电子：关注。 46、舜宇光学科技：关注。 47、蓝特光学：关注。 48、巨人网络：推荐。 49、心动公司：推荐。 50、恺英网络：关注。 #风险提示：产业政策转变、技术进展不及预期、AI商业应用落地不及预期、行业竞争加剧、国际环境变化、关税政策变化。