【简】传媒行业周报2025年8期：阿里、腾讯加码AI，DeepSeek将陆续开源代码库250223

一、阿里与腾讯的AI战略升级1.阿里：全面转向AI，加速追赶技术投入：阿里云部署DeepSeek全系列模型，覆盖云服务、1688、天猫精灵等场景，并计划未来三年投入超3800亿元建设AI基础设施。开源与商业化：Qwen系列模型在Hugging Face下载量超440万次，成为全球最受欢迎的开源大模型之一；与苹果合作开发iPhone AI功能，推动云服务收入增长。组织调整：蔡崇信要求工程师春节无休追赶AI浪潮，连夜开发新模型，体现对AI的紧迫性。2.腾讯：多产品接入，深度合作优化产品矩阵：微信搜索、腾讯文档、腾讯地图等14款产品接入DeepSeek，其中微信搜索灰度测试后单日股价涨7%，腾讯元宝跃居苹果免费应用Top2。技术突破：与DeepSeek合作优化MoE架构通信库DeepEP，在RoCE网络性能提升100%，开源成果应用于混元大模型，降低训练成本10%。生态布局：通过应用宝、微信构建AI Agent生态，探索浏览器、游戏等场景的深度AI化改造。

二、DeepSeek开源：技术扩散与行业赋能1.开源里程碑核心代码库：2月开源五个关键代码库，包括DeepEP（MoE架构通信优化）、DeepSeek-R1（推理成本降低至原1/5）、MoE模型等，推动低成本AI训练方案普及。技术优势：通过蒸馏技术实现模型轻量化，支持开发者快速部署，吸引超160家企业接入。2.对传媒行业的直接影响AI+影视：上海交大推出DeepSeek 671B本地部署版，央视《千秋诗颂》利用AI实现文生视频，推动内容生产降本增效。AI+广告：百度、腾讯广告点击率提升至3%，阿里全站推广工具ROI提升40%，数字人直播GMV年增735%。AI+社交：腾讯元宝、字节豆包等应用日活激增，社交陪伴场景沉浸感提升。

三、行业趋势与风险1.机遇成本优势：DeepSeek开源降低AI应用门槛，中小企业涌入云服务市场，百度文心模型调用成本下降80%。生态协同：互联网巨头依托流量入口（微信、淘宝）和云服务闭环，加速AI场景落地，形成“模型+应用”护城河。2.挑战技术依赖：国产GPU算力不足，依赖英伟达硬件可能面临“卡脖子”风险。伦理与版权：AI生成内容版权归属不明确，虚假信息泛滥问题凸显，需加强监管。

四、投资建议1.关注领域AI+传媒应用：上海电影（AI影视）、芒果超媒（多模态内容）、奥飞娱乐（AI陪伴玩具）。云服务与广告：阿里云、腾讯云、百度智能云。开源生态受益者：深度求索（杭州六小龙之一）、华为昇腾（国产算力芯片）。2.风险提示AI商业化不及预期，政策监管趋严，技术替代风险。