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迪威尔(688377):Q3营收同比增长34％,拟发行可转债加码深海+燃气轮机零部件-2025年三季报点评
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、2025年前三季度公司营业总收入8.7亿元，同比增长10%；归母净利润0.90亿元，同比增长41%；扣非归母净利润0.88亿元，同比增长59%。单Q3营业总收入3.1亿元，同比增长34%；归母净利润0.4亿元，同比增长360%，环比增长25%，主要受益于高毛利率深海订单兑现。2、2025年Q3销售毛利率24.6%，同比提升8.2个百分点；销…
研究对象迪威尔
发布机构东吴证券
分析师周尔双,韦译捷
发布日期2025-11-02
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属东吴证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象迪威尔
股票代码688377
公司共识评级看好近 180 天 · 3 家机构
一致目标价¥24.15中位数 · 1 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、2025年前三季度公司营业总收入8.7亿元，同比增长10%；归母净利润0.90亿元，同比增长41%；扣非归母净利润0.88亿元，同比增长59%。单Q3营业总收入3.1亿元，同比增长34%；归母净利润0.4亿元，同比增长360%，环比增长25%，主要受益于高毛利率深海订单兑现。2、2025年Q3销售毛利率24.6%，同比提升8.2个百分点；销售净利率12.3%，同比提升8.7个百分点。单Q3期间费用率10.6%，同比下降2.8个百分点，规模效应摊薄成本。3、公司拟发行可转债募资9亿元，其中3亿元投向深海承压零部件，达产年产能约1.8万件；6亿元投向工业燃气轮机零部件，达产年产能约1万件。油气装备关键零部件精密制造项目已完成标准件试制，获核心客户新产线认证及试样初审通过，并获少量订单。 #盈利预测与评级：维持公司2025-2027年归母净利润预测1.4亿元、2.0亿元、2.6亿元，维持“增持”评级。 #风险提示：原材料价格波动、募投项目建设不及预期等
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