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岱美股份(603730):2025Q3业绩符合预期,顶棚拓展打开成长空间-2025年三季报点评
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点：1、2025年前三季度公司营业收入47.94亿元，同比下降0.19%；归母净利润4.45亿元，同比下降28.62%。2、2025年第三季度营业收入16.20亿元，同比增长6.65%，环比增长2.38%；归母净利润2.03亿元，同比增长0.24%，环比大幅改善。3、2025年第三季度毛利率27.90%，环比下降0.66个百分点；期间费用率12.5…
研究对象岱美股份
发布机构东吴证券
分析师黄细里,刘力宇
发布日期2025-11-02
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属东吴证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象岱美股份
股票代码603730
公司共识评级看好近 180 天 · 4 家机构
一致目标价¥13.74中位数 · 2 家机构
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点：1、2025年前三季度公司营业收入47.94亿元，同比下降0.19%；归母净利润4.45亿元，同比下降28.62%。2、2025年第三季度营业收入16.20亿元，同比增长6.65%，环比增长2.38%；归母净利润2.03亿元，同比增长0.24%，环比大幅改善。3、2025年第三季度毛利率27.90%，环比下降0.66个百分点；期间费用率12.53%，环比微增0.18个百分点。4、公司遮阳板业务全球市场份额超40%，并拓展头枕和顶棚业务，头枕业务主要客户为通用，顶棚产品已进入北美造车新势力供应体系。 #盈利预测与评级：预计公司2025-2027年归母净利润分别为9.02亿元、10.55亿元、12.21亿元，维持“买入”评级。 #风险提示：全球乘用车行业销量不及预期；公司新产品拓展不及预期。
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