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诚意药业(603811):氨糖续约后稳健放量,神经酸创新推动研发渐入佳境-深度研究
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录预计2025-2027年公司分别实现归母净利润2.04亿元、2.43亿元、2.69亿元，分别同比增长1.8%、19.1%、10.7%。给予买入-A的投资评级。
研究对象诚意药业
发布机构国投证券
分析师冯俊曦
发布日期2025-07-31
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属国投证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象诚意药业
股票代码603811
公司共识评级样本不足近 180 天暂无有效评级
一致目标价样本不足近 180 天暂无有效目标价
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点
- 盐酸氨基葡萄糖胶囊通过集采扩大市场覆盖，销售精细化管理推动终端放量。公司实现全国30个省国采续约，覆盖超5万家终端医疗机构。
- 鱼油领域实现原料药制剂一体化布局，推进年产1000吨超级鱼油EPA项目，并拥有多个鱼油保健食品品种。
- 1类化学药品神经酸XXA-016/XXP-027处于药学研究阶段，在脑健康领域拓展空间较大。
#盈利预测与评级
预计2025-2027年公司分别实现归母净利润2.04亿元、2.43亿元、2.69亿元，分别同比增长1.8%、19.1%、10.7%。给予买入-A的投资评级。
#风险提示
产品研发及审批速度低于预期；产品降价超预期风险；计算及假设不及预期风险。
本报告摘要不保证其100%准确性，如有疑问，请阅读正文文件。
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