新能源及工业行业：铀期货价格触及今年高点，IEA将2030年美国可再生能源容量增长的预期下调50％－周报（10／06－10／12）

#核心观点: 1、全球基建和建筑装备:AMD与OpenAI合作建设AI基础设施;Dominion寻求太阳能、风能和储能PPA;IEA预计到2030年全球可再生能源发电容量翻番,但美国预期部署量较去年减少一半;加州运行氢能和电池供能微电网项目。 2、全球电气与智能装备:美国燃气轮机价格指数同比增3.43％,环比降0.416％;电力及特种变压器生产价格指数同比增2.5％;欧洲电动机、发电机、变压器制造和配电生产价格指数同比增1.43％;韩国变压器出口同比增30.33％;中国变压器出口环比大幅增长,欧洲出口同比大幅提高;美国机械制造工业品价格指数同比增3.6％。 3、全球能源工业:美国主要地区电力平均现货价格环比降19.57％;批发电价波动因夏季气温升高致需求增加;新增装机容量以太阳能为主;欧洲电力市场日前交易价格走势向上;NYMEX天然气期货价格周环比涨3.7％;Henry Hub现货价格周环比涨13.3％;WTI原油期货价格周环比降1.0％;布伦特原油期货价格周环比降2.1％。 4、全球新材料:全球铀现货价格环比增10％,同比增1％;氧化镝和氧化铽均价周环比持平;镝铁合金和金属铽价格周环比持平;钢管、不锈钢价格指数同比增7.85％;钛及钛基合金铣刀形状价格指数同比增8.38％。 #投资建议: 1、AI电力运营商:Entergy 、Talen Energy、Constellation Energy、Vistra。 2、能源装备:Oklo、NuScale Power、Centrus Energy、Cameco、中广核矿业。 3、燃气轮机相关产业链:GE Vernova、Siemens Energy、Howmet Aerospace。 4、高压设备:Hitachi、现代电气。 5、数据中心供能设备:ABB、Legrand、Caterpillar。 6、天然气市场:WMB、KMI、尼索思。 #风险提示: 欧美新能源政策推进不及预期;欧洲电力市场改革不及预期;地缘政治风险,导致传统能源品价格波动。