TMT行业：以“十五五”科技自立为纲，重点布局算力与存储赛道－周报【20251020－20251024】
这篇研报讲什么？
摘要原文摘录#核心观点： 1、行业评级为看好（维持）。 2、以“十五五”科技自立为纲，重点布局算力与存储赛道。 3、AI需求持续强劲，在算力需求旺盛带动下，AI算力硬件业绩有望继续高增长。 4、存储芯片行业景气上行，DRAM价格呈现强劲上升趋势，行业进入新一轮上行周期。 5、全球产业链割裂态势明朗，半导体设备自主可控成为中国半导体产业生存与发展的基石，国产替代需求驱动…
研究对象计算机
发布机构大同证券
分析师闫晓伟
发布日期2025-10-29
原始报告提供原始报告入口
机构观点归属大同证券，研报雷达仅作摘要整理与机构观点聚合。以下为研报摘要原文摘录，内容以原始报告为准。
研究对象计算机
股票代码不适用
公司共识评级样本不足近 180 天暂无有效评级
一致目标价样本不足近 180 天暂无有效目标价
研报摘要
摘要原文以原始报告为准
#核心观点： 1、行业评级为看好（维持）。 2、以“十五五”科技自立为纲，重点布局算力与存储赛道。 3、AI需求持续强劲，在算力需求旺盛带动下，AI算力硬件业绩有望继续高增长。 4、存储芯片行业景气上行，DRAM价格呈现强劲上升趋势，行业进入新一轮上行周期。 5、全球产业链割裂态势明朗，半导体设备自主可控成为中国半导体产业生存与发展的基石，国产替代需求驱动全产业链国产化进程全面提速。 #投资建议： 1、继续看好AI核心算力硬件及半导体自主可控受益产业链。 2、持续看好AI浪潮下的存储周期和消费电子的创新周期。 3、建议关注企业级存储需求及利基型DRAM国产替代。 #风险提示：产业政策转变、国产算力不及预期、行业竞争加剧、国际贸易摩擦加剧
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