传媒互联网行业：持续看好游戏板块机会，关注暑期档及AI应用板块机会－周报

#核心观点： 1、持续看好游戏板块机会，关注暑期档及AI应用板块机会。 2、传媒行业本周上涨2.39%，跑赢沪深300和创业板指。 3、苹果调整欧盟应用商店规则，国内外AI模型及应用持续快速迭代。 4、暑期档票房有望回暖，电影、综艺、游戏等领域表现亮眼。 5、行业β持续看好高景气的IP潮玩以及从0到1阶段的AI应用。 #投资建议： 1、游戏板块推荐恺英网络、巨人网络、姚记科技、心动公司等标的。 2、媒体端关注分众传媒、哔哩哔哩等。 3、影视内容关注万达电影、光线传媒、华策影视等。 4、IP潮玩推荐泡泡玛特、浙数文化、姚记科技等。 5、AI应用重点把握游戏、玩具、广告、教育、电商、社交等方向。 #风险提示： 1、监管政策风险； 2、业绩风险； 3、商誉及资产减值风险等。