机械行业：AI拉动先进逻辑及存储需求，半导体设备受益－一周解一惑

#核心观点： 1、全球半导体设备需求保持增长，先进逻辑及存储技术迭代对设备要求升级。 2、AI需求推动逻辑、存储市场增长，AI推理服务器部署拉动企业级SSD需求，DRAM价格涨幅可观。 3、海外科技产品供应波动，自主可控是供应链安全最优解，国内算力基建推进有望增加国产AI芯片需求。 #投资建议： 1、精智达：国产算力测试机配套。 2、精测电子：量检测设备。 3、银龙股份：未提及具体点评。 4、山推股份：未提及具体点评。 5、奥来德：未提及具体点评。 6、中微公司：刻蚀、沉积、键合设备、CMP设备用量增加。 7、拓荆科技：刻蚀、沉积、键合设备、CMP设备用量增加。 8、华海清科：刻蚀、沉积、键合设备、CMP设备用量增加；离子注入设备。 9、长川科技：国产算力测试机配套。 10、华峰测控：国产算力测试机配套。 11、中科飞测：量检测设备。 12、骄成超声：量检测设备。 13、苏大维格：量检测设备。 14、万业企业：离子注入设备。 #风险提示：下游扩产进度不及预期，国产化率提升不及预期，技术突破不及预期风险。