计算机行业：OpenAI发布Sora2，AI视频迎来奇点时刻－点评报告

#核心观点：1、OpenAI发布Sora2.0视频生成模型，并推出iOS社交应用，用户可通过文字、图片或视频生成AI视频。2、Sora2.0模型更好地遵守物理定律，标志着视频领域迎来GPT-3.5时刻，应用上线后迅速登顶App Store免费榜。3、多模态模型在训练和推理阶段的AI算力需求显著提升，Sora2能力升级和用户规模增长有望推动AI算力需求高景气。4、OpenAI启动万亿美元算力扩张计划，转向“算力驱动”战略，并与英伟达等合作构建AI数据中心。5、投资评级为看好（维持）。 #投资建议：1、算力领域推荐海光信息、中科曙光、淳中科技、浪潮信息、普天科技等，受益标的包括寒武纪、紫光股份、工业富联、远东股份、云赛智联等。2、华为昇腾生态推荐神州数码、软通动力等，受益标的包括拓维信息、广电运通、烽火通信等。3、AI应用推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、中科创达、合合信息、鼎捷数智、拓尔思、金蝶国际、焦点科技、博彦科技、税友股份、上海钢联、致远互联、普元信息等，受益标的包括美图公司、新开普、汉邦高科、海天瑞声、石基信息、汉得信息、赛意信息、泛微网络、用友网络、每日互动、高伟达、汉王科技、汉仪股份、三六零、万兴科技、润达医疗、彩讯股份、福昕软件等。 #风险提示：产业落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。