计算机行业：鸿蒙迎来重要升级，AI算力需求多元化趋势明显－月报

#核心观点： 1、2025年1-8月软件产业增速持续上升，软件业务收入同比增长12.6%，连续6个月回升。 2、行业利润总额同比增长13.0%，增速高于收入。 3、国产化子行业中，基础软件增速高于行业整体，鸿蒙操作系统终端数量突破2000万。 4、算力领域AI服务器需求集中在互联网领域，芯片国产化影响竞争格局。 5、AI模型针对国产芯片进行适配优化，改善国产卡生态壁垒问题。 6、给予行业强于大市投资评级。 #投资建议： 1、华大九天（301269）：EDA领域，数字电路设计工具覆盖率达到近80%。 2、润泽科技（300442）：有大规格智算中心交付计划。 3、中科星图（688568）：在低空经济和商业航空领域积极开拓。 #风险提示：国际局势的不确定性；下游企业削减开支。