半导体与半导体生产设备行业：英伟达退出中国AI芯片市场，美光计划对华停供服务器芯片－周报

#核心观点： 1、海外AI芯片指数本周上涨2.90%，成分股全部上涨，MPS涨幅超10%。 2、国内AI芯片指数下跌6.1%，受中美贸易关系紧张影响，仅寒武纪小幅上涨。 3、英伟达映射指数下跌8.7%，受美国出口管制影响，英伟达在中国数据中心GPU市场份额清零。 4、服务器ODM指数上涨1.1%，成分股表现分化，Wiwynn涨幅超10%，Wistron下跌近10%。 5、存储芯片指数下跌2.1%，功率半导体指数下跌3.2%，国元A股及港股果链指数均下跌约10%。 6、全球可穿戴腕带设备2025Q2出货量同比增长13%，小米和华为增速领先。 7、2025Q3全球智能手机出货量同比增长4%，苹果成为增长最快的前五品牌。 8、2025年高端PC面板及OLED笔电面板出货预计增长约9%，2026年OLED笔记本电脑市场预计高速增长。 9、美光计划停止向中国数据中心供应服务器芯片，将加速中国本土存储芯片企业替代。 10、英伟达CEO确认已完全退出中国先进AI芯片市场，市占率从95%归零。 11、苹果计划在2026-2027年推出首款触摸屏MacBook Pro。 #投资建议： 无投资建议 #风险提示： 上行风险：中美贸易摩擦趋缓；半导体产业AI相关应用领域增速加快；苹果加速中国AI进展等。 下行风险：下游需求不及预期；国际贸易摩擦加剧；苹果AI进展放缓；其他系统性风险等。