计算机行业：美国对所有关键软件实施出口管制，推荐信创+工业软件－跟踪周报

#核心观点： 1、美国宣布自11月1日起对中国进口商品加征100%新关税，并对所有关键软件实施出口管制。 2、关键软件主要包括信创范畴的关键基础软硬件（数据库、操作系统、中间件、办公软件等）和工业软件（EDA、CAD、CAE、CAM、MES、PLC、DCS等），这些是经营活动和生产制造的“卡脖子”环节。 3、国家正在加快信创和工业软件国产化推进，制裁有望进一步加快节奏。党政信创资金已到位，行业信创已进入核心系统替换深水区。 4、AI+政策明确提出AI赋能新型工业化，预计后续会有加快工业软件国产化的政策推出。 #投资建议： 1、信创：中国软件，达梦数据，金山办公，太极股份，海量数据，神州数码，软通动力等。 2、工业软件：华大九天，概伦电子，东土科技，索辰科技，中控技术，中望软件，浩辰软件，品茗科技，宝信软件，赛意信息，鼎捷数智等。 #风险提示：中美地缘政治风险；技术研发不及预期。